【図解】食品・飲料業界 世界トップメーカーの戦略比較　～ネスレ、ダノン、ペプシコ、コカ・コーラのイノベーション事例と今後の動向

本記事では、食品・飲料業界のイノベーション動向を読み解くため、同業界のトップ企業4社（ネスレ、ダノン、ペプシコ、コカ・コーラ）を取り上げ、それぞれの経営戦略を比較します。

財務データから各社の戦略の特徴を解説したのち、特許情報などの分析結果を元に、具体的なイノベーションの事例を紹介します。人々の「食」に関わる分野の未来を読み解きたい方はぜひご一読ください。

食品・飲料世界トップメーカーの経営戦略比較

ネスレ、ダノン、ペプシコ、コカ・コーラの売上高と内訳の概要

（各社のAnnual Report 2021のデータを元に作成。為替レートは米国FRBの2021年12月30日のデータを参照し、米ドルに換算した）
※BIG（Bottling Investments Group）はコカ・コーラの飲料ボトル流通管理などを担当するグループ
※Global Venturesは2018年に創設されたセグメントで、コカ・コーラが買収したCosta Ltdなどのブランドを含む

多面的に大きな収益をあげるネスレと、３カテゴリーに集中するダノン

4社の比較グラフから分かるように、売上高トップはネスレで、食品だけでなくコーヒーやペットケアなど幅広い分野でバランスよく収益をあげています。

一方ダノンの事業カテゴリーは「乳製品や植物ベースの食品」「栄養」「水」の３つだけですが、これらの分野ではネスレの類似分野と対抗できる収益を上げています。

特に生鮮乳食品や、植物ベースの代替乳製品でダノンは世界シェアNo.1であり、自社の強みを活かせる分野で強いポジションを築いています。

北米の食品市場に強いペプシコと、海外に強いコカ・コーラ

営業利益ベースでのペプシコとコカ・コーラの事業ごとの内訳と利益率の比較（両社のAnnual Report 2021のデータを元に作成）

ペプシコとコカ・コーラは炭酸飲料などの分野で競合するライバルで、事業カテゴリーを地域ごとに分けています。前出の棒グラフから分かるように、ペプシコは北米が売上の60％を占め、北米だけでコカ・コーラの総額を上回る売上をあげています。

また、円グラフで示したように、営業利益ベースで見るとペプシコは北米の食品事業の利益率が高く、飲料事業の利益率は低い傾向があります。2021年8月のロイターの記事によると、ペプシコはトロピカーナなど北米の飲料ブランドを33億ドルで売却することを発表しており、利益率の高い食品事業に集中する方向で事業再編を進めているようです。

一方、コカ・コーラはペプシコに比べると収益額・利益率ともに海外が好調です。2019年10月のCNBCの記事によると、コカ・コーラがインドネシアで事業を拡大する一方で、ペプシコはインドネシアの卸売業者であるAIBMとのパートナーシップを終了し、同国の市場から撤退することが報じられており、海外展開ではコカ・コーラが優勢のようです。

各社の経営戦略の概要が把握できたので、次項では具体的なイノベーションの事例を紹介します。

食品・飲料業界のイノベーション事例　～ネスレとダノン、ペプシコとコカ・コーラの特許を比較

４社の特許出願件数と技術分野の傾向

4社の特許出願件数と技術分野（分析ツール：LENS.ORG）

※2000/01/01 ~ 2022/09/21に出願された特許のヒット件数を出願件数として記載
※ネスレはNestleと子会社のNestec、ダノンはCompagnie Gervais Danoneと子会社のWhiteWave Services, N.V. Nutricia, Societe Anonyme Des Eaux Minerales D'evian、ペプシコはPepsicoと子会社のFrito-Lay、コカ・コーラはCoca Colaを出願人とする特許出願を分析

まず、4社のイノベーション領域を俯瞰するため、特許出願件数と主な技術分野を表に整理しました。いずれの企業も、食品や飲料の原料が上位の技術分野に含まれています。

ネスレは特許出願件数が圧倒的に多く、研究開発に力を入れていることがわかります。同社は乳製品や栄養関連の分野でダノンと競合していますが、ダノンにはないコーヒー製造などの分野でも多数の特許を出願しており、幅広い技術を保有していることがわかります。

ペプシコとコカ・コーラは飲料の原料やディスペンサーの分野で競合していますが、ペプシコは子会社のFrito-Layに関連したスナック食品の技術を多数出願しているのが特徴的です。

次に、ネスレとダノン、ペプシコとコカ・コーラが競合する分野について、詳しく見ていきます。

ネスレとダノンが競合するイノベーション領域と特許の例

ネスレとダノンが競合する技術分野の例

ネスレ、ダノンに共通するのはミルクに関する技術で、乳製品の製造技術だけでなく、ミルク由来の栄養成分を利用する技術を開発しています。例えばネスレの記事で乳清（ミルクから乳脂などを除いた溶液）由来の成分による血糖値の改善技術を紹介しました。ダノンも乳清由来の栄養成分を特許出願しており、例えばUS20150157047A1 ”Whey Protein Composition with a Reduced Astringency”では、渋み（astringency）を抑えた乳清由来の栄養補助成分について記載されています。

また、肉や乳製品の代わりになる製品（代替タンパク質）についても競争が加速しており、ネスレはスタートアップと共同で「植物ベースの代替肉を使ったハンバーガー」や「培養肉を原料とする食品」の開発を進めています（詳細はネスレの「プラントベース」ページなど参照）。

ダノンは先述の通り、植物ベースの代替乳製品ですでに世界シェアNo.1ですが、2021年8月のプレスリリースでは、「植物中の化合物の健康改善効果をAIで予測する技術」をもつスタートアップのBrightseedとのパートナーシップ拡大を発表しており、植物ベースの食材開発がさらに加速しそうです。

ペプシコとコカ・コーラが競合するイノベーション領域と特許の例

ペプシコとコカ・コーラが競合する技術分野の例

ペプシコとコカ・コーラは、特に「健康と味に配慮した飲料の成分」に関する技術を積極的に開発しており、例えばペプシコはJP4028376B2「カルシウム補足飲料およびその製造方法」などカルシウム補給飲料の基本技術を、コカ・コーラはJP2013074890A「水分補給用高甘味度甘味料及び甘味料入り水分補給組成物」など低カロリーで甘みの強い飲料に関する基本技術を保有しています。

また、飲料ディスペンサーの開発も盛んで、2019年4月のペプシコのプレスリリースによると、同社は消費者にパーソナライズされた飲料（砂糖不使用など）を提供する飲料ディスペンサーを開発しており、スマホアプリと連携してドリンクをカスタマイズできるようです。同様に、コカ・コーラも2022年5月のニュースリリースで、好みに合わせて約40種類の飲料を選択できるコンパクトな飲料ディスペンサーを発表しています。

いずれの装置も再利用可能な容器の使用を考慮しており、健康だけでなくサステナビリティにも配慮したビジネスモデルへの転換が進んでいます。

前出の代替タンパク質に関しては、ペプシコもBeyond Meatとの合弁会社Planet Partnership, LLCを立ち上げており、2022年に植物ベースのジャーキーを商品化しています。代替タンパク質分野に参入する企業は年々増加しており、今後も市場が拡大することが予想されています。

各社の比較分析から読み解く食品・飲料業界の今後の戦略

ここまで、食品・飲料メーカーの代表例として、ネスレ、ダノン、ペプシコ、コカ・コーラの4社について、経営戦略とイノベーション事例を紹介しました。各社とも健康や環境対策などで付加価値をつけた製品を積極的に開発し、新たな市場を切り拓いています。

特に、代替タンパク質のコラムで取り上げたように、環境負荷の大きい酪農に依存したシステムは立ち行かなくなってきており、サステナブルな食品・飲料へのシフトが急速に進んでいます。食品・飲料はニーズが急増しにくい分野ですが、これらの流れを先読みしてイノベーションを起こし続ける企業は継続して成長することが予想されます。今後も各社の動きをウォッチしていきます。

本記事で取り上げきれなかった、特許情報分析のデータなどは、秋号のイノベーション四季報で紹介する予定です。また、弊社の無料メールマガジンでは、コラムより深掘りした調査結果を紹介しているので、そちらもぜひご利用ください。

食品・飲料業界で新たなビジネスを立ち上げたい方に、本記事が参考になれば幸いです。

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